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新基建之电力设备行业点评:国网高层调研华商三优 充电设施投资有望升温

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  信息回顾:

      2020 年4 月2 日,国家电网公司召开“新基建”工作领导小组第一次会议。国家电网公司董事长、党组书记毛伟明主持会议并讲话。毛书记在新基建工作会议中提出“三个加快、一个加强”的工作思路,即加快特高压工程项目建设、加快新能源汽车充电业务发展、加快现代信息通信技术推广应用、加强“新基建”项目配套电力建设。

      2020 年4 月2 日,国家电网公司董事长、党组书记毛伟明一行前往国网北京电力所属华商三优新能源科技有限公司调研。毛伟明一行先后调研华商三优西集充电站的机器人自动充电演示和充电桩生产车间、国家863 交直流混联物理试验平台和充电桩监控中心。

      投资提示:

      中央强调加快新型基础设施建设进,实现经济高质量发展。今年3 月4 日,习近平总书记在中共中央政治局常委会会议上,从统筹推进疫情防控和经济社会发展的大局出发,作出加快新型基础设施建设进度的工作部署。近日习近平总书记在浙江考察时,再次强调要抓住新型基础设施建设。“新基建”是稳投资、稳增长的迫切需要,是调结构、提质量的有力支撑,是促消费、惠民生的重要举措。

      毛书记在新基建工作会议中“三个加快、一个加强”的工作思路符合中央精神。(1)加快特高压工程项目建设。(2)加快新能源汽车充电业务发展。坚持以车联网平台为主导,以充电桩为基础,以标准为引领,积极构建全国充电一张网,助力新能源汽车产业发展。

      坚持互利共赢理念,加强与充电桩运营商、电动汽车制造商等各方合作,积极培育新型商业模式。(3)加快现代信息通信技术推广应用。(4)加强“新基建”项目配套电力建设。

      推动充电桩建设是国网公司落实中央“新基建”部署的责任担当。华商三优成立于2010年2 月,是专业从事电动汽车充电设施系统方案设计、产品制造、营销、工程实施及运营服务于一体的高新技术企业。核心产品覆盖全系列电动汽车交、直流充电设备、电池更换设备、充电站监控系统和充电云服务平台等。其中,“优易充”智慧充电云平台,是国内首个实现私人充电桩分享的智能充电产品。毛书记在调研华商三优中强调,推动充电桩建设,是公司落实中央“新基建”部署的责任担当,是践行公司战略目标的必然要求。

      投资建议:我们认为2020 年投资活动中需要高度重视国家电网及其他活跃民营企业在新基建中的作用。(1)特高压环节:平高电气、国电南瑞、许继电气、特变电工、中国西电;(2)充电桩环节:特锐德、科士达、万马股份、中恒电气、和顺电气等;(3)信息通信技术:国网信通;(4)配套电力建设:涪陵电力。我们认为国家电网公司前期在加快特高压工程、助力新基建投资上表现可圈可点,相关工作正在有条不紊展开;国网最高领导近期调研充电桩产业并在工作会议中突出强调,体现国网公司后续新基建方向和思路。

      充电运营服务市场空间巨大,消费出行数据背后蕴藏的价值有待挖掘,国家电网和特锐德在运营环节早期布局积极,后续国网有望在政策、标准、执行等多方面加大参与力


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